国产替代紧迫性提升，信创板块有望持续受益！
信创板块相关参考标的
公司拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，旗下中标软件和天津麒麟专注于国产操作系统的研发、销售、服务等相关业务。
➤ 启明星辰（股票代码：002439）
公司是信息安全行业龙头，为政企用户提供网络安全软/硬件产品、安全管理平台、安全服务与解决方案，用户覆盖政府、军队、电信、金融、制造业、能源、交通、传媒、教育等各个行业，主要产品大类为安全网关、安全检测、数据安全与平台、安全服务与工具、硬件及其他。
自主可控正当时
一直以来ICT底层标准、产品等要素均由国外公司或机构制定和控制，我国ICT产业面临卡脖子风险，继2018年中兴、华为事件后我国将信创纳入国家战略，经过多年发展形成了“2+8+N”的应用体系、完整的产业链上下游应用及华为、中国电子、中国电科和浪潮等产业巨头。
在信创大环境下，相关产业链公司加快上市步伐，且部分上市信创公司2018年以来跑出超额收益。近期美国芯片法案、EDA出口管制等打压举措频出，国产替代紧迫性提升，自主可控正当时，信创板块有望持续受益。
从“可用”到“好用”的质变
前期信创集中在党政机构和金融、电信、电力等关键领域，随着信创更深入推进、向更广范围领域应用，行政驱动逐渐向价值驱动转变。我国信创产业链各环节公司近年来产品线不断推陈出新，产品性能实现进步，并积极与国产IT基础设施进行适配，推动我国信创产品从“可用”到“好用”的实质性进展。
信创开启万亿级市场，IT基础设施先行
我国信创产业进入高速发展期，根据海比研究院预计，到2025年信创市场规模或将突破2万亿元，2021-2025年CAGR为35.7%；作为信创事业的绝对核心，IT基础设施是最先替换层，预计2022年我国信创IT基础设施规模为2299.1亿元，2021-2025年CAGR为40.7%，将为信创市场的发展奠定良好的开端。
参考投资方向建议
行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线，重点关注以下线路。
1）3U（CPU/GPU/DPU）产业链的领军企业。
2）操作系统、数据库、中间件等细分领域龙头。
3）工业软件（EDA、CAD、PLC等）细分领域龙头。
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